💵 달러가 흔들릴 때, 금으로 돌아가는 이유

세계 외환시장과 자산시장에서 중요한 흐름이 나타나고 있습니다.
그 중심에 있는 키워드는 바로 "달러 약세,  금으로의 회귀”입니다.

2025년 1월부터 6월까지, 달러는 무려 10.8% 하락했습니다. 1973년 이래 반세기 만의 최악의 성적입니다. 단순한 환율 조정이 아닙니다. 세계는 지금  미국 시스템 자체에 대한 구조적 불신을 드러내고 있습니다.

(출처: 파이낸셜타임즈 (Financial Times), 2025년 6월 30일)

📰 파이낸셜타임즈(FT) 분석에 따르면, 주요 원인은 다음과 같습니다:

• 트럼프 대통령의 재선과 불확실한 무역·재정정책

• 연준(Fed)의 독립성 훼손 우려

• 향후 10년간 3.2조 달러에 달하는 미국 재정적자 확대 전망

이러한 상황은 달러 자산의 매력을 급격히 낮추고 있으며,
일부 기관투자자들은 달러 자산으로부터의 탈출을 시작하고 있습니다.
특히 중앙은행들은 달러 자산 보유 비중을 줄이고 대체자산 확보에 나서고 있습니다.

달러에 대한 신뢰가 흔들릴수록, 투자자들은 다시 금(Gold)을 찾고 있습니다.
이는 단순한 심리적 안전자산 선호가 아닙니다. 중앙은행들이 실제로 금을 사들이고 있다는 점이 핵심입니다. 이들은 금을 ‘보조 자산’이 아닌 ‘기축 자산’으로 다시 채택하고 있습니다.

세계금협회(WGC) 발표에 따르면, 2025년 5월 각국 중앙은행들의 금 보유량은 다시 상승세를 보였습니다.

• 🇨🇳 중국 인민은행은 무려 18개월 연속 금 매입 (위안화 신뢰 확보와 외환 다변화 전략의 일환)

• 🇮🇳 인도,  🇸🇬 싱가포르,  🇶🇦 카타르,  🇨🇿 체코 역시 금 보유량 확대

• 🇵🇪 페루는 금 보유량을 IMF 기준에 맞춰 새롭게 반영하며 금 중심 외환 포트폴리오를 강화

중앙은행들의 월별 금 매입/매도량 (파란색 막대: 매입, 보라색 막대: 금 매도, 꺽은 선: 순매입량, 단위: 톤)

기축통화 지위를 유지하던 달러에 대한 믿음이 흔들리면서, 중앙은행들은 금을 확보하고 있습니다. 환율 리스크 방어, 국가 신용도 보전/회복, 통화 주권의 상징으로 금이 다시 '기축자산' 역할을 하고 있습니다.

2025년 1~5월간 주요 중앙은행별 금매입/매도량 (파란색 막대: 순매입, 보라색 막대: 순매도, 단위: 톤)

📌 파이낸셜타임즈는 이렇게 전합니다:

금값 상승 배경은 단순히 안전자산 선호심리 때문만은 아닙니다. 지금의 흐름은 더 구조적이고 본질적인 변화입니다.

✔️ 미국 재정적자 확대 → 미 국채 수요 감소 → 달러 가치 하락 → 금값 상승
✔️  연준 금리인하 기대 확대 → 달러 자산 수익률 하락 → (이자가 없는) 금/실물자산 선호 확대
✔️  환율 변동폭 확대 → 환위험 헤지 필요성 증가 → 최종 정산 수단으로 금 역할 재부각
✔️  달러 중심 통화구조에 대한 회의 → 뚜렷한 대안 통화 부재 → 금이 실질적 대안으로 부상

최근의 달러 가치 하락과 금값 상승은, 단기 트렌드가 아니라 장기 패러다임의 전환점일 가능성이 높습니다.

결국 가장 중요한 것은, 단순하고도 근본적인 이 질문에 대한 해답을 찾고 미리 준비하는 것입니다.

ETF, 주식, 부동산, 외화예금... 지금까지 우리가 의지해온 자산은 대부분 ‘시스템 안의 자산’입니다.
시스템에 대한 불신이 커지는 지금, 실험 단계인 암호화폐에 관심이 쏠리는 것도 '시스템 바깥의 자산'이 필요하기 때문입니다.

금은 어떤 자산일까요?
시스템 밖에서도, 시스템 안에서도, 시대와 장소가 달라져도 끝까지 살아남는 자산이 금입니다.

수천년 인류 역사, 혼란한 세계 속에서 살아남은 자산은 결국 단 하나였습니다. ETF보다 견고하고, 예금보다 자유로우며, 부동산보다 유연하고, 디지털 자산보다 굳건한 신뢰를 가진 자산.  바로 금입니다.

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바로 지금, 각자의 자산 포트폴리오를 근본적으로 다시 설계할 시점입니다.

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